CRM Como Fazer Cotação de Plano de Saúde Rápido
Para fazer cotação de plano de saúde rápido, use um simulador integrado com tabelas atualizadas das operadoras. Informe faixas etárias, tipo de plano e coparticipação — em segundos você terá comparação de preços e poderá gerar proposta profissional com um clique.
Por que a cotação manual demora
O processo tradicional de cotação envolve: abrir tabelas em PDF de cada operadora, buscar planos por faixa etária, calcular manualmente por vida, copiar para planilha, formatar e enviar. Uma única cotação pode levar 15 a 30 minutos — e se a tabela estiver desatualizada, o preço fica errado.
Como cotar em segundos com simulador
Um simulador de planos de saúde integrado resolve isso. O fluxo ideal:
- Informe os dados: quantidade de vidas, faixas etárias, tipo de plano (enfermaria, apartamento), coparticipação e cidade
- Compare operadoras: o sistema busca nas tabelas atualizadas e exibe até 4 planos lado a lado
- Gere a proposta: um clique gera PDF ou link compartilhável com a cotação formatada
Dica prática
No CRM Saúde, o simulador está integrado ao pipeline. O lead recebe cotação e já entra no Kanban na etapa "Em Negociação" — sem duplicar trabalho.
Dados necessários para cotar
Tenha em mãos antes de iniciar:
- Empresarial: número de vidas, faixas etárias (0-18, 19-23, 24-28 etc.), tipo de plano, coparticipação, cidade da empresa
- Adesão: dados da empresa (CNPJ, segmento), nome do titular e dependentes
- Individual: idade, cidade, tipo de plano desejado
Perguntas Frequentes
Quanto tempo leva para fazer uma cotação de plano de saúde?
Com um simulador integrado e tabelas atualizadas, uma cotação completa pode ser feita em menos de 2 minutos. O processo manual com planilhas e tabelas em PDF pode levar 15 a 30 minutos por cotação.
Quais dados preciso para cotar um plano de saúde?
Para cotação empresarial: quantidade de vidas, faixas etárias, tipo de plano (enfermaria, apartamento, executivo), coparticipação e cidade. Para adesão: dados da empresa e do titular.
Cote planos em segundos com o simulador do CRM Saúde
Tabelas atualizadas, comparação lado a lado e proposta profissional com um clique.
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