CRM Planilha vs CRM para Corretora de Planos
Uma planilha para controlar vendas de planos funciona bem para até 30-50 leads e um corretor autônomo. Quando a base cresce, há mais de um vendedor ou você precisa de follow-up automático e relatórios — é hora de migrar para um CRM especializado em corretoras de planos de saúde.
Quando a planilha ainda funciona
Planilhas no Excel ou Google Sheets são úteis quando:
- Você trabalha sozinho e tem menos de 50 leads ativos
- O volume de contatos é baixo (poucas ligações e mensagens por dia)
- Não precisa de relatórios de performance ou distribuição entre corretores
Quando migrar para CRM
Um CRM para corretora de planos de saúde faz sentido quando:
- Você tem mais de 2 corretores na equipe
- A base de leads passa de 50 e você perde o controle de quem foi contatado
- Precisa de histórico unificado (WhatsApp + telefone + e-mail no mesmo lugar)
- Quer automações de follow-up e lembretes
- Precisa de relatórios de conversão e performance por corretor
| Critério | Planilha | CRM |
|---|---|---|
| Pipeline visual | Manual | Kanban |
| Histórico de interações | Manual | Automático |
| Follow-up automático | Não | Sim |
| Distribuição de leads | Manual | Automática |
Perguntas Frequentes
Planilha ou CRM para controlar vendas de planos?
Planilhas funcionam para até 30-50 leads e um único corretor. Acima disso, ou com mais de 2 corretores, um CRM especializado oferece pipeline visual, histórico automático, follow-up e relatórios que planilhas não conseguem replicar.
Migre da planilha para o CRM Saúde
Pipeline Kanban, histórico unificado e simulador integrado.
Conhecer o CRM