CRM Gestão de Equipe para Corretoras de Planos de Saúde
Pare de adivinhar quem está vendendo e quem está perdendo leads. Tenha visibilidade total da sua corretora com relatórios de performance, distribuição automática e controle de acesso seguro.
O custo da falta de controle
Quando a corretora cresce, gerenciar a equipe no WhatsApp e no Excel se torna impossível. Você investe em marketing, mas não sabe o que acontece com os leads.
Distribuição injusta
A distribuição manual de leads gera atritos na equipe. Corretores reclamam que uns recebem leads melhores ou em maior quantidade que outros.
Métricas invisíveis
Você sabe quantas vendas fecharam no fim do mês, mas não sabe a taxa de conversão de cada corretor nem em qual etapa do funil os clientes estão travando.
Risco de dados (LGPD)
Corretores acessando planilhas compartilhadas podem copiar a base inteira de clientes ou vazar dados sensíveis sem deixar rastros.
Controle total sobre a sua operação
Ferramentas projetadas para o gestor que precisa escalar a corretora com segurança.
Distribuição Automática (Round-Robin)
O sistema distribui os leads de forma justa e automática. Você pode criar "Canais de Origem" (ex: Google Ads, Facebook) e definir quais corretores recebem os leads de cada canal.
Relatórios de Performance
Acompanhe em tempo real: leads recebidos por corretor, taxa de conversão geral, tempo médio de primeiro atendimento e faturamento projetado.
Perfis de Acesso (Admin/Supervisor)
Corretores só veem seus próprios leads. Supervisores gerenciam suas equipes específicas. Admins têm visão e controle total sobre a corretora.
Log de Auditoria (LGPD)
Registro imutável de todas as ações. Saiba exatamente quem visualizou, editou ou exportou os dados de um cliente, com data e hora exatas.
Mural de Recados
Comunique-se com a equipe diretamente pelo CRM. Publique avisos sobre novas campanhas, mudanças em tabelas de operadoras ou metas do mês.
Ranking e Celebrações
Estimule a concorrência saudável. Quando uma venda é fechada, o sistema gera uma celebração visual para a equipe, mantendo a motivação alta.
Perguntas frequentes sobre Gestão
Como funciona a distribuição de leads entre corretores?
O CRM Saúde distribui os leads automaticamente usando um sistema de rodízio (round-robin) justo. Você pode configurar canais de origem diferentes (ex: Facebook Ads, Google Ads) e definir quais corretores recebem leads de cada canal.
Quais métricas consigo acompanhar nos relatórios?
Você acompanha leads recebidos, taxa de conversão por etapa do funil, volume de vendas fechadas, tempo médio de resposta e performance individual de cada corretor da sua equipe.
Um corretor consegue ver os leads do outro?
Não. Por padrão, o perfil "Corretor" só tem acesso aos leads atribuídos a ele. Apenas perfis de "Supervisor" ou "Admin" conseguem visualizar e gerenciar todos os leads da corretora.
Como o sistema ajuda na conformidade com a LGPD?
O CRM Saúde possui isolamento de dados, controle estrito de acesso por perfil e um log de auditoria imutável que registra quem acessou, modificou ou exportou qualquer dado de cliente, garantindo total rastreabilidade.
Posso ter supervisores gerenciando equipes menores?
Sim. O perfil de "Supervisor" permite que um gestor acompanhe apenas os resultados e leads de um grupo específico de corretores, sem precisar ter acesso de administrador total à plataforma.
Assuma o controle da sua corretora
Pare de gerenciar no escuro. Tenha dados reais para tomar decisões e escalar suas vendas.
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