CRM CRM Completo para Corretoras de Planos de Saúde
Um CRM para corretora de planos de saúde organiza todos os seus leads em um pipeline visual Kanban — do primeiro contato até o fechamento. Distribuição automática entre corretores, histórico completo de WhatsApp, email e telefone, e relatórios de performance que mostram exatamente onde cada venda está.
A realidade de quem gerencia leads em planilhas
A maioria das corretoras de planos de saúde ainda gerencia seus leads em planilhas do Excel ou do Google Sheets. Funciona no começo, mas rapidamente se transforma em um gargalo que custa vendas todos os dias.
Leads que somem
Sem um sistema centralizado, leads caem no esquecimento. Ninguém sabe quem está cuidando de qual contato, e oportunidades são perdidas silenciosamente.
Sem histórico de conversa
Quando o cliente liga, o corretor não sabe o que foi conversado antes. O atendimento parece amador e a confiança do cliente cai.
Zero visibilidade
O gestor não sabe quantos leads estão em cada etapa, qual corretor está convertendo mais, nem quanto tempo cada negociação está parada.
Visualize cada negociação no seu funil de vendas
O pipeline Kanban do CRM Saúde foi desenhado especificamente para o fluxo de vendas de planos de saúde. Cada coluna representa uma etapa real do seu processo — e você move os leads com arrastar e soltar.
7 etapas do funil de saúde
- Novos — Leads que acabaram de chegar
- Qualificados — Interesse confirmado
- Em andamento — Negociação ativa
- Documentos — Proposta enviada
- Fechado — Venda concluída
- Cliente — Pós-venda
- Perdido — Não fechou (com motivo)
Tudo que um CRM de corretora precisa ter
Funcionalidades pensadas para quem vende planos de saúde todos os dias.
Distribuição automática de leads
Leads novos são distribuídos automaticamente entre seus corretores em rodízio. Configure canais de origem com corretores específicos para cada tipo de lead.
Histórico completo por lead
Todas as mensagens de WhatsApp, emails e ligações ficam registradas na timeline do lead. Qualquer corretor pode continuar o atendimento sem perder contexto.
Favoritar leads quentes
Marque leads prioritários com estrela para acesso rápido. Filtros inteligentes separam leads quentes dos que precisam de mais nutrição.
Notas e tags personalizadas
Adicione notas internas, tags de categorização e informações específicas do plano de interesse. Tudo pesquisável e filtrável.
Filtros avançados
Filtre leads por pipeline, corretor responsável, data de entrada, canal de origem, cidade, tipo de plano e muito mais. Encontre qualquer lead em segundos.
Relatórios de conversão
Saiba exatamente quantos leads entram, quantos avançam para cada etapa e quantos fecham. Compare a performance de cada corretor e identifique gargalos.
CRM vs Planilha: o que muda na prática
Veja como o CRM Saúde se compara ao gerenciamento por planilha no dia a dia de uma corretora de planos de saúde.
| Critério | Planilha | CRM Saúde |
|---|---|---|
| Visão dos leads | Linhas e colunas — sem visão de etapa | Pipeline Kanban visual com arrastar e soltar |
| Histórico de conversas | Não existe — precisa procurar no WhatsApp | Timeline unificada (WhatsApp + email + telefone) |
| Distribuição de leads | Manual — gestor decide lead a lead | Automática por rodízio ou canal de origem |
| Follow-up | Depende da memória do corretor | Alertas automáticos + cadeias de follow-up |
| Relatórios | Montagem manual em gráficos do Excel | Dashboards automáticos em tempo real |
| Acesso mobile | Difícil — planilha não é responsiva | 100% responsivo, funciona em qualquer dispositivo |
| Segurança / LGPD | Sem controle de acesso nem auditoria | Controle por perfil + log de auditoria completo |
Resultados reais para sua corretora
Corretoras que migraram de planilha para o CRM Saúde relatam melhorias significativas já no primeiro mês.
Mais rápido
Tempo de resposta ao lead reduzido com distribuição automática
Leads esquecidos
Follow-ups automáticos garantem que nenhum contato fique sem retorno
Visibilidade
Gestor sabe exatamente onde cada venda está em tempo real
Perguntas frequentes sobre o CRM
O que é um CRM para corretora de planos de saúde?
É um sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) especializado para corretoras que vendem planos de saúde. Ele organiza leads em um pipeline visual, registra todas as interações (WhatsApp, email, telefone), automatiza follow-ups e gera relatórios de performance por corretor.
Qual a diferença entre CRM e planilha para gerenciar leads?
A planilha exige atualização manual, não registra histórico de conversas, não envia alertas de follow-up e não distribui leads automaticamente. O CRM faz tudo isso de forma automática, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a taxa de conversão.
O CRM Saúde distribui leads automaticamente entre corretores?
Sim. O sistema distribui leads automaticamente entre os corretores cadastrados usando round-robin (rodízio). Você também pode configurar canais de origem com corretores específicos, garantindo que cada lead vá para o vendedor certo.
Posso ver o histórico de conversas do lead em um só lugar?
Sim. Ao abrir qualquer lead no CRM Saúde, você vê uma timeline unificada com todas as mensagens de WhatsApp, emails enviados e recebidos, ligações realizadas, notas internas e mudanças de etapa — tudo em ordem cronológica.
O CRM funciona no celular?
Sim. O CRM Saúde é 100% responsivo e funciona em qualquer dispositivo com navegador — smartphone, tablet ou computador. Não precisa instalar aplicativo.
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